一

不服不行！

近期的A股市場(chǎng)，追隨馬斯克的節(jié)奏風(fēng)起云涌。

不信請(qǐng)看，節(jié)后首個(gè)交易日，A股3200只個(gè)股跌停，而特斯拉（TSLA.US）電池供應(yīng)商寧德時(shí)代（300750.SZ）盤中一度觸及漲停，成了“萬綠叢中一點(diǎn)紅”。

此后，特斯拉概念股雄起，新能源汽車、鋰電池等板塊輪番大漲，不時(shí)掀起漲停潮，成了A股最耀眼的一道光。

特斯拉概念股的突出表現(xiàn)與特斯拉的美股表現(xiàn)密不可分。近期，特斯拉股價(jià)狂飆猛進(jìn)，2月4日盤中一度達(dá)到968.99美元，市值直逼1600億美元。

股價(jià)從300美元到900美元，特斯拉僅用了3個(gè)月，如此速度令人側(cè)目。如今，汽車產(chǎn)業(yè)熱度未減，馬斯克又將目光轉(zhuǎn)移到太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)上。

本周一，馬斯克發(fā)推文稱，特斯拉正在美國(guó)舊金山灣區(qū)加緊安裝太陽(yáng)能屋頂，該業(yè)務(wù)將很快進(jìn)軍中國(guó)和歐洲市場(chǎng)，具體時(shí)間將很快公布。

馬斯克的推文引發(fā)蝴蝶效應(yīng)，A股隨之風(fēng)起云涌。2月12日，光伏板塊異軍突起，愛康科技、億晶光電、美利云、芯能科技等20只個(gè)股漲停，當(dāng)天港股的光伏板板同樣大漲。

2月13日，太陽(yáng)能板塊繼續(xù)大漲，成了A股最熱的風(fēng)口。這么看來，馬斯克儼然成了左右A股市場(chǎng)的靈魂人物，一時(shí)間“馬斯克牛”、“馬斯克生態(tài)圈”等新名詞傳播開來。

甚至有網(wǎng)友總結(jié)稱，如果最近你踏空了創(chuàng)業(yè)板牛市，可能是因?yàn)闆]有跟上馬斯克的天馬行空的腳步。

二

除汽車、火箭外，馬斯克也格外看好光伏產(chǎn)業(yè)。去年10月，特斯拉就推出了第三代太陽(yáng)能屋頂，希望將產(chǎn)量提高到每周1000個(gè)新屋頂，稱第三代產(chǎn)品已經(jīng)為大規(guī)模部署做好準(zhǔn)備。

在“鋼鐵俠”馬斯克之外，“股神”巴菲特也很偏愛光伏產(chǎn)業(yè)。2017年，在伯克希爾·哈撒韋公司的股東大會(huì)上，巴菲特就宣布要多拿出46億美元投資風(fēng)能和太陽(yáng)能項(xiàng)目。

從巴菲特的最新進(jìn)展來看，伯克希爾·哈撒韋公司旗下的內(nèi)華達(dá)能源公司正在參與興建一座690兆瓦的太陽(yáng)能發(fā)電廠，這將成為美國(guó)規(guī)模最大的太陽(yáng)能發(fā)電廠。

國(guó)內(nèi)條件同樣利好光伏產(chǎn)業(yè)。政策面上，2020年1月，有關(guān)部門發(fā)文稱，預(yù)計(jì)2020年新增補(bǔ)貼50億元支持可再生能源發(fā)電項(xiàng)目，蟄伏已久的光伏產(chǎn)業(yè)迎來新生。

2020年是國(guó)內(nèi)最后一批新增光伏的補(bǔ)貼之年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)或?qū)⒂瓉怼敖K極搶裝”。目前，國(guó)內(nèi)光伏滲透率僅有3%，仍有較大提升空間。

另外，本次疫情對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)影響有限。從光伏產(chǎn)業(yè)鏈上各龍頭企業(yè)分布區(qū)域來看，基本都不在湖北省內(nèi)，受復(fù)工延期的負(fù)面影響較少，龍頭企業(yè)春節(jié)期間開工情況普遍較好。

三

除了輿論利好，光伏行業(yè)龍頭企業(yè)砸巨資擴(kuò)產(chǎn)，也起到了積極的帶頭作用。

2月11日晚間，通威股份（600438.SH）公告稱，公司擬斥資200億元建設(shè)年產(chǎn)30GW高效太陽(yáng)能電池及配套項(xiàng)目。

其中，項(xiàng)目一期7.5GW項(xiàng)目將于今年3月前啟動(dòng)，在2021年內(nèi)建成投產(chǎn)，后續(xù)項(xiàng)目將根據(jù)市場(chǎng)需求情況，在未來3至5年內(nèi)逐步建成投產(chǎn)。

通威股份是大型農(nóng)業(yè)科技型上市公司，2006年進(jìn)軍新能源領(lǐng)域，目前形成了“農(nóng)業(yè)＋光伏”資源整合、協(xié)同發(fā)展的經(jīng)營(yíng)模式。

通威股份拿出200億元擴(kuò)產(chǎn)，這個(gè)額度是2020年國(guó)家新增補(bǔ)貼的4倍之多，堪稱大手筆，也震驚了整個(gè)光伏行業(yè)。

項(xiàng)目全部實(shí)施后，通威股份的太陽(yáng)能電池及配套項(xiàng)目產(chǎn)能將達(dá)60GW，相較于當(dāng)前產(chǎn)能翻倍增長(zhǎng)，行業(yè)龍頭地位將無人能及。

若以目前市場(chǎng)上的主流電池價(jià)格測(cè)算，30GW高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)將為通威股份每年新增營(yíng)業(yè)收入約300億元，相當(dāng)可觀了。

與此同時(shí)，通威股份還披露了2020-2023年多晶硅和光伏電池業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃，在太陽(yáng)能電池業(yè)務(wù)上，公司計(jì)劃2020年累計(jì)產(chǎn)能目標(biāo)為30-40GW，2023年產(chǎn)能目標(biāo)則為80-100GW。

2月12日和13日，通威股份連續(xù)收獲2個(gè)漲停，最新股價(jià)報(bào)18.03元，創(chuàng)出歷史新高。短短2天，公司總市值增加了120億元，攀升至700億元。

四

如今，馬斯克的一言一行都牽動(dòng)著A股的敏感神經(jīng)，相關(guān)個(gè)股自然不愿放過這個(gè)千載難逢的好機(jī)會(huì)。

趕在通威股份大幅擴(kuò)產(chǎn)前，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游的特斯拉供應(yīng)商都在爭(zhēng)先恐后表明身份，試圖從本輪上漲中分一杯羹。

典型代表是秀強(qiáng)股份（300160.SZ），今年1月，秀強(qiáng)股份在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司正在按特斯拉要求提供光伏屋頂玻璃樣品，目前已經(jīng)送樣兩次，數(shù)據(jù)經(jīng)客戶確認(rèn)合格。

幾天后，秀強(qiáng)股份繼續(xù)宣布，春節(jié)前公司已通過電話會(huì)議和特斯拉確認(rèn)產(chǎn)品的參數(shù)指標(biāo)，并已就光伏屋頂玻璃產(chǎn)品向特斯拉報(bào)價(jià)。

受此消息刺激，秀強(qiáng)股份一飛沖天，2月4日至今，連續(xù)收獲8個(gè)漲停。目前，秀強(qiáng)股份與特斯拉合作項(xiàng)目尚未落地，公司心急火燎搞宣傳，蹭熱點(diǎn)嫌疑明顯。

2月12日，深交所下發(fā)關(guān)注函，要求秀強(qiáng)股份自查是否存在利用特斯拉概念炒作公司股價(jià)的情形，并詳細(xì)說明與特斯拉的合作模式、合作內(nèi)容、對(duì)公司的影響等。

除秀強(qiáng)股份外，海達(dá)股份（300320.SZ）也在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司開發(fā)了應(yīng)用于特斯拉太陽(yáng)能瓦片用的橡膠件，后來該太陽(yáng)能瓦片的形式有所改變，目前無供貨訂單，簡(jiǎn)直是尬蹭熱點(diǎn)。

放眼A股市場(chǎng)，每次有新概念興起，總少不了一大批公司跑來蹭熱點(diǎn)，其中真真假假讓人看著眼花繚亂，但時(shí)間總會(huì)告訴我們正確答案。

言歸正傳，馬斯克在A股已經(jīng)帶火了新能源車、鋰電池、光伏等板塊。現(xiàn)在，大家不妨猜一猜，下一個(gè)被馬斯克帶火的概念會(huì)是啥？