(上接C1版)
2019年度股權(quán)激勵，員工認購股份價格5.00元/股低于股票公允價值11.75元/股，涉及股份支付，同時根據(jù)員工持股計劃設(shè)定的3年服務(wù)期限，公司對股份支付費用進行分期攤銷。就本次股權(quán)激勵，公司于2019年、2020年分別確認股份支付金額116.10萬元、152.04萬元，均計入當期管理費用。
2020年度股權(quán)激勵，員工認購股份價格13.00元/股低于股票公允價值26.67元/股，涉及股份支付，同時根據(jù)員工持股計劃設(shè)定的3年服務(wù)期限，公司對股份支付費用進行分期攤銷。本次股權(quán)激勵于2020年8月實施，公司于2020年確認股份支付金額57.19萬元，計入當期管理費用。
公司上述股權(quán)激勵安排對調(diào)動人員積極性、增強團隊凝聚力、推動公司持續(xù)健康發(fā)展具有重要意義。周振為共青城同策的執(zhí)行事務(wù)合伙人且仍持有共青城同策45.94%的合伙份額，上述股權(quán)激勵計劃的實施對公司的控制權(quán)未產(chǎn)生不利影響。
截至本上市公告書刊登之日，除上述情況外，公司不存在其他股權(quán)激勵情況。
（五）行權(quán)安排
1、2015年度股權(quán)激勵計劃
本次股權(quán)激勵共授予周振等17人，授予股份604萬股，在授予日已全部行權(quán)。
2、2019年度股權(quán)激勵
本次股權(quán)激勵授予的股份數(shù)量為68.80萬股，激勵對象共28位，在授予日已全部行權(quán)。
3、2020年度股權(quán)激勵
本次股權(quán)激勵授予的股份數(shù)量為30.12萬股，激勵對象共51位，在授予日已全部行權(quán)。
公司上述三次股權(quán)激勵計劃屬于立即可行權(quán)的股權(quán)激勵，在授予日已全部行權(quán)，不存在尚未行權(quán)的情形。
（六）限售安排
1、自發(fā)行人股票上市之日起36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本企業(yè)直接或間接持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份（以下簡稱“首發(fā)前股份”），也不由發(fā)行人回購本企業(yè)持有的首發(fā)前股份。
2、本企業(yè)如未能履行關(guān)于股份鎖定期限的承諾時，相應(yīng)減持收益歸公司所有。
五、股東情況
（一）本次發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)變動情況
本次發(fā)行前，公司總股本為5,249.7606萬股。本次公開發(fā)行人民幣普通股1,750萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25%。本次公開發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)及其變動情況如下：
（二）本次發(fā)行后持股數(shù)量前10名股東的持股情況
本次發(fā)行后、上市前的股東戶數(shù)為20,722戶，公司持股數(shù)量前10名股東的持股情況如下表所示：
六、戰(zhàn)略投資者配售情況
本次發(fā)行涉及的戰(zhàn)略配售對象共有2名，為保薦機構(gòu)相關(guān)子公司國信資本有限責(zé)任公司和發(fā)行人高級管理人員參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的禾信儀器資管計劃組成，無其他戰(zhàn)略投資者安排?
（一）保薦機構(gòu)相關(guān)子公司跟投
1、跟投主體
本次發(fā)行的保薦機構(gòu)相關(guān)子公司按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實施辦法》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，跟投主體為國信資本，國信資本為保薦機構(gòu)國信證券的全資子公司。
2、跟投數(shù)量、獲配金額
依據(jù)本次發(fā)行價格，國信資本有限責(zé)任公司確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為87.50萬股，跟投數(shù)量為本次發(fā)行規(guī)模的5%，獲配金額為1,548.75萬元。
3、限售期限
國信資本本次跟投獲配股票的限售期為24個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算。
（二）發(fā)行人的高級管理人員專項資產(chǎn)管理計劃
1、投資主體
發(fā)行人的高級管理人員參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃為“禾信儀器資管計劃”。
2、參與規(guī)模和具體情況
禾信儀器資管計劃參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量為本次公開發(fā)行數(shù)量的10%，即175萬股?同時，包含新股配售經(jīng)紀傭金的總投資規(guī)模不超過6,825萬元，具體情況如下：
具體名稱：國信證券禾信儀器員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃
募集資金規(guī)模：6,825萬元（包含新股配售經(jīng)紀傭金）
管理人：國信證券股份有限公司
實際支配主體：國信證券股份有限公司，非發(fā)行人高級管理人員
參與人姓名、職務(wù)、持有資管計劃份額比例：
注：1、參與人員均為公司高級管理人員；
2、若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。
3、獲配金額及繳納傭金
國信證券禾信儀器員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃獲配金額為3,097.50萬元，繳納的戰(zhàn)略配售經(jīng)紀傭金為15.4875萬元。
4、董事會決議情況
禾信儀器資管計劃參與戰(zhàn)略配售的議案已于2021年7月16日經(jīng)公司第二屆董事會第三十次會議審議通過。
5、限售期限
禾信儀器資管計劃獲得本次配售的股票持有期限為自公司首次公開發(fā)行并上市之日起12個月。
第四節(jié) 股票發(fā)行情況
一、發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行股份數(shù)量為1,750萬股，占本次發(fā)行后總股本的25.00%，全部為公司公開發(fā)行新股。
二、每股發(fā)行價格
本次發(fā)行價格為17.70元/股。
三、每股面值
每股面值為人民幣1.00元
四、發(fā)行后每股收益
0.7389元（按照2020年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）
五、發(fā)行市盈率
23.95倍（按每股發(fā)行價格除以發(fā)行后每股收益計算）
六、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)
7.48元（按照2020年12月31日經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者權(quán)益與本次募集資金凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計算）
七、發(fā)行市凈率
2.37倍（按每股發(fā)行價格除以發(fā)行后每股凈資產(chǎn)計算）
八、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況
本次發(fā)行募集資金總額30,975.00萬元；扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為27,275.88萬元。致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2021年9月7日出具了“致同[2021]440C00621號”《驗資報告》。
九、發(fā)行費用總額及明細構(gòu)成
本次發(fā)行費用總額為3,699.12萬元（不含增值稅），發(fā)行費用主要包括：
十、募集資金凈額
本次發(fā)行募集資金凈額為27,275.88萬元。
十一、發(fā)行后股東戶數(shù)
本次發(fā)行后，股東戶數(shù)為20,722戶。
十二、超額配售選擇權(quán)
本次發(fā)行未采用超額配售選擇權(quán)。
十三、發(fā)行方式與認購情況
本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。
本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為262.50萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的15%。網(wǎng)上有效申購數(shù)量為2,334,296.15萬股，對應(yīng)的網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)約為5,230.92倍。網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為595.00萬股，網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.02548948%，其中網(wǎng)上投資者繳款認購5,945,894股，放棄認購數(shù)量4,106股。網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為892.50萬股，其中網(wǎng)下投資者繳款認購8,925,000股，放棄認購數(shù)量0股。本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股數(shù)全部由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷，保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷股份的數(shù)量為4,106股。
第五節(jié) 財務(wù)會計信息
致同已對本公司2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負債表，2018年度、2019年度、2020年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司股東權(quán)益變動表進行了審計，并出具了標準無保留意見的致同審字（2021）第440A011739號《審計報告》。相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)已在招股說明書中進行了詳細披露，本上市公告書不再披露。
根據(jù)《關(guān)于首次公開發(fā)行股票并上市公司招股說明書財務(wù)報告審計截止日后主要財務(wù)信息及經(jīng)營狀況信息披露指引》，致同對公司截至2021年6月30日的合并及母公司資產(chǎn)負債表、2021年4-6月和2021年1-6月的合并及母公司利潤表、2021年1-6月的合并及母公司現(xiàn)金流量表以及相關(guān)季度財務(wù)報表附注進行了審閱，并出具了致同專字（2021）第440A014915號《審閱報告》。上述主要數(shù)據(jù)已在招股說明書中披露，本上市公告書不再披露。本公司2020年1-9月財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，敬請投資者注意。
公司預(yù)計2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入約23,700萬元至24,500萬元，同比增長48.72%至53.74%；預(yù)計實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤3,400萬元至3,900萬元，同比增長13.01%至29.62%，預(yù)計實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤1,800萬元至2,200萬元，同比增長-12.35%至7.13%。上述2021年1-9月財務(wù)數(shù)據(jù)為公司初步測算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師審計或?qū)忛啠也粯?gòu)成盈利預(yù)測。
財務(wù)報告審計截止日至本上市公告書簽署日，公司整體經(jīng)營狀況正常，主要原材料的采購情況、主要產(chǎn)品的銷售情況、主要客戶及供應(yīng)商的構(gòu)成情況、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項方面未發(fā)生重大變化。
第六節(jié) 其他重要事項
一、募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議的安排
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的要求，對本公司具體實施的募集資金投資項目，本公司已與保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司及專戶存儲募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，具體情況如下：
二、其他事項
本公司在招股意向書披露日至上市公告書刊登前，沒有發(fā)生《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》規(guī)定的重大事件，具體如下：
1、本公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展目標進展情況正常，經(jīng)營狀況正常。
2、本公司所處行業(yè)和市場未發(fā)生重大變化，采購和銷售價格、采購和銷售方式等未發(fā)生重大變化。
3、除正常經(jīng)營活動所簽訂的商務(wù)合同外，本公司未訂立其他對公司的資產(chǎn)、負債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的重要合同。
4、本公司沒有發(fā)生未履行法定程序的關(guān)聯(lián)交易，且沒有發(fā)生未在招股說明書中披露的重大關(guān)聯(lián)交易。
5、本公司未進行重大投資。
6、本公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購買、出售及置換。
7、本公司住所未發(fā)生變更。
8、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員未發(fā)生變化。
9、本公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項。
10、本公司未發(fā)生對外擔保等或有事項。
11、本公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果未發(fā)生重大變化。
12、本公司未召開董事會、監(jiān)事會和股東大會。
13、本公司未發(fā)生其他應(yīng)披露的重大事項，招股意向書中披露的事項，未發(fā)生重大變化。
第七節(jié) 上市保薦機構(gòu)及其意見
一、上市保薦機構(gòu)基本情況
保薦機構(gòu)：國信證券股份有限公司
法定代表人：張納沙
住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六至二十六層
電話：0755-82130833
傳真：0755-82131766
保薦代表人：張華、魏安勝
聯(lián)系人：張華
二、上市保薦機構(gòu)的推薦意見
上市保薦機構(gòu)認為，禾信儀器申請A股股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，禾信儀器A股股票具備在上海證券交易所科創(chuàng)板上市的條件。國信證券同意推薦禾信儀器的A股股票在上海證券交易所上市交易，并承擔相關(guān)保薦責(zé)任。
三、持續(xù)督導(dǎo)保薦代表人的具體情況
上市保薦機構(gòu)為禾信儀器提供持續(xù)督導(dǎo)工作的保薦代表人為張華、魏安勝，具體信息如下：
張華先生：國信證券投資銀行事業(yè)部業(yè)務(wù)總監(jiān)，管理學(xué)碩士，保薦代表人。2011年開始投資銀行工作，曾負責(zé)或參與完成京威股份、東方時尚、廣和通等首發(fā)上市項目；麗珠集團B股轉(zhuǎn)H股上市項目；東方時尚可轉(zhuǎn)債項目；京威股份重大資產(chǎn)重組項目；柳化股份、京威股份等公司債項目。
魏安勝先生：國信證券投資銀行事業(yè)部董事總經(jīng)理，經(jīng)濟學(xué)碩士，保薦代表人，經(jīng)濟師。1997年開始從事投資銀行工作，曾主持或參與景谷林業(yè)、貴航股份、精藝股份、奧馬電器、四方精創(chuàng)、晨曦航空、奧士康等首發(fā)上市項目；華聯(lián)控股和振華科技的公開增發(fā)項目；凌云股份、西安旅游的非公開發(fā)行等項目。
第八節(jié) 重要承諾事項
一、重要承諾
（一）本次發(fā)行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限等承諾
1、控股股東、實際控制人周振和傅忠分別承諾：
（1）自發(fā)行人股票上市之日起36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份（以下簡稱“首發(fā)前股份”），也不由發(fā)行人回購本人直接或間接持有的首發(fā)前股份。
（2）除前述鎖定期外，在本人擔任發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所持發(fā)行人股份總數(shù)的25%；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的發(fā)行人股份。
（3）除前述鎖定期外，在本人擔任發(fā)行人核心技術(shù)人員期間，自所持首發(fā)前股份限售期滿之日起4年內(nèi)，每年轉(zhuǎn)讓的首發(fā)前股份不超過上市時所持公司首發(fā)前股份總數(shù)的25%（減持比例可以累積使用）。
（4）發(fā)行人上市后6個月內(nèi)如發(fā)行人股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發(fā)行價，本人所持有發(fā)行人股票的鎖定期限自動延長6個月。
（5）本人不會因職務(wù)變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。
（6）本人如未能履行關(guān)于股份鎖定期限的承諾時，相應(yīng)減持收益歸公司所有。
2、發(fā)行人股東昆山國科、盈富泰克、科金創(chuàng)投、凱得金控分別承諾：
（1）自發(fā)行人股票上市之日起12個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本公司直接或間接持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份（以下簡稱“首發(fā)前股份”），也不由發(fā)行人回購本公司持有的首發(fā)前股份。
（2）本公司如未能履行關(guān)于股份鎖定期限的承諾時，相應(yīng)減持收益歸公司所有。
3、發(fā)行人股東共青城同策承諾：
（1）自發(fā)行人股票上市之日起36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本企業(yè)直接或間接持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份（以下簡稱“首發(fā)前股份”），也不由發(fā)行人回購本企業(yè)持有的首發(fā)前股份。
（2）本企業(yè)如未能履行關(guān)于股份鎖定期限的承諾時，相應(yīng)減持收益歸公司所有。
4、發(fā)行人股東金廣叁號、金廣1號分別承諾：
（1）自發(fā)行人股票上市之日起12個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本企業(yè)直接或間接持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份（以下簡稱“首發(fā)前股份”），也不由發(fā)行人回購本企業(yè)持有的首發(fā)前股份。
5、發(fā)行人股東蔡亦勇承諾：
（1）自發(fā)行人股票上市之日起12個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份（以下簡稱“首發(fā)前股份”），也不由發(fā)行人回購本人持有的首發(fā)前股份。
（2）本人如未能履行關(guān)于股份鎖定期限的承諾時，相應(yīng)減持收益歸公司所有。
6、發(fā)行人股東毅達投資、贏能鼎秀分別承諾
7、發(fā)行人股東中科科創(chuàng)承諾
（1）自發(fā)行人股票上市之日起36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本公司直接或間接持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份（以下簡稱“首發(fā)前股份”），也不由發(fā)行人回購本企業(yè)持有的首發(fā)前股份。
8、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員陸萬里、黃渤、鄧怡正、蔣米仁分別承諾：
（1）自發(fā)行人股票上市之日起12個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人間接持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份（以下簡稱“首發(fā)前股份”），也不由發(fā)行人回購本人間接持有的首發(fā)前股份。
（3）發(fā)行人上市后6個月內(nèi)如發(fā)行人股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發(fā)行價，本人所持有發(fā)行人股票的鎖定期限自動延長6個月。
（4）本人不會因職務(wù)變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。
（5）本人如未能履行關(guān)于股份鎖定期限的承諾時，相應(yīng)減持收益歸公司所有。
9、公司核心技術(shù)人員李磊、朱輝、洪義、李梅分別承諾：
（1）自發(fā)行人股票上市之日起12個月內(nèi)，和離職后6個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人間接持有的公司首發(fā)前股份。
（2）自所持首發(fā)前股份限售期滿之日起4年內(nèi)，每年轉(zhuǎn)讓的首發(fā)前股份不得超過上市時所持公司首發(fā)前股份總數(shù)的25%，減持比例可以累積使用。
（3）本人如未能履行關(guān)于股份鎖定期限的承諾時，相應(yīng)減持收益歸公司所有。
10、公司高級管理人員、核心技術(shù)人員黃正旭承諾：
（3）自所持首發(fā)前股份限售期滿之日起4年內(nèi)，每年轉(zhuǎn)讓的首發(fā)前股份不得超過上市時所持公司首發(fā)前股份總數(shù)的25%，減持比例可以累積使用。
11、公司員工持股平臺同策二號承諾：
（二）股東持股及減持意向等承諾
1、控股股東、實際控制人周振和傅忠分別承諾：
（1）本人承諾嚴格根據(jù)中國證監(jiān)會、證券交易所等有權(quán)部門頒布的相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，履行相關(guān)股份鎖定承諾事項，在中國證監(jiān)會、證券交易所等有權(quán)部門頒布的相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定以及股份鎖定承諾規(guī)定的限售期內(nèi)，不實施任何違反相關(guān)規(guī)定及股份鎖定承諾的股份減持行為。
（2）在不影響本人控股股東及實際控制人地位以及符合遵守董事、高級管理人員、核心技術(shù)人員股份轉(zhuǎn)讓相關(guān)法律法規(guī)的前提下，本人在持有的公司股份的鎖定期限（包括延長的鎖定期）屆滿后，將以中國證監(jiān)會、證券交易所等有權(quán)部門允許的合規(guī)方式進行減持，減持方式包括集中競價交易、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓及其他符合中國證監(jiān)會及證券交易所相關(guān)規(guī)定的方式。
（3）本人持有的公司股票在鎖定期屆滿后兩年內(nèi)減持的比例合計不超過本人持有公司首發(fā)前股份總數(shù)的百分之二十五，其中本人第一年減持股份數(shù)量累計不超過本人持有公司首發(fā)前股份總數(shù)的百分之十，第二年減持股份數(shù)量累計不超過本人持有公司首發(fā)前股份數(shù)量的百分之二十五，且減持價格不低于發(fā)行價格（如遇除權(quán)除息事項，上述發(fā)行價格應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整）。
（4）如本人未能履行關(guān)于股份鎖定期限、持股意向及減持意向的承諾，本人承諾相應(yīng)減持收益歸公司所有。
（5）本人在鎖定期屆滿后減持公司首發(fā)前股份的，減持程序需嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于股份減持及信息披露的規(guī)定。
2、持有發(fā)行人5%以上股份的股東科金創(chuàng)投承諾：
（1）本公司承諾嚴格根據(jù)中國證監(jiān)會、證券交易所等有權(quán)部門頒布的相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，履行相關(guān)股份鎖定承諾事項，在中國證監(jiān)會、證券交易所等有權(quán)部門頒布的相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定以及股份鎖定承諾規(guī)定的限售期內(nèi)，承諾不進行任何違反相關(guān)規(guī)定及股份鎖定承諾的股份減持行為。
（2）本公司在持有的公司股份的鎖定期限（包括延長的鎖定期）屆滿后，將以中國證監(jiān)會、證券交易所等有權(quán)部門允許的合規(guī)方式進行減持，減持方式包括集中競價交易、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓及其他符合中國證監(jiān)會及證券交易所相關(guān)規(guī)定的方式。
（3）本公司持有的公司股票在鎖定期屆滿后兩年內(nèi)每年減持不超過本公司持有首發(fā)前公司股份總數(shù)的百分之五十，且減持價格不低于發(fā)行價格（如遇除權(quán)除息事項，上述發(fā)行價格應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整）。
（4）如本公司未能履行關(guān)于股份鎖定期限、持股意向及減持意向的承諾，本公司承諾相應(yīng)減持收益歸公司所有。
（5）本公司在鎖定期屆滿后減持公司首發(fā)前股份的，減持程序需嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于股份減持及信息披露的規(guī)定。
3、持有發(fā)行人5%以上股份的股東盈富泰克承諾：
（3）本公司持有的公司股票在鎖定期屆滿后兩年內(nèi)每年減持不超過本公司持有公司股份總數(shù)的百分之百，且減持價格不低于發(fā)行價格（如遇除權(quán)除息事項，上述發(fā)行價格應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整）。
4、持有發(fā)行人5%以上股份的股東昆山國科承諾：
（3）本公司持有的公司股票在鎖定期屆滿后兩年內(nèi)每年減持不超過本公司持有首發(fā)前公司股份總數(shù)的百分之一百，且減持價格不低于發(fā)行價格（如遇除權(quán)除息事項，上述發(fā)行價格應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整），實際操作按市場情況決策。
5、持有發(fā)行人5%以上股份的股東共青城同策、金廣叁號分別承諾：
（1）本企業(yè)承諾嚴格根據(jù)中國證監(jiān)會、證券交易所等有權(quán)部門頒布的相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，履行相關(guān)股份鎖定承諾事項，在中國證監(jiān)會、證券交易所等有權(quán)部門頒布的相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定以及股份鎖定承諾規(guī)定的限售期內(nèi)，承諾不進行任何違反相關(guān)規(guī)定及股份鎖定承諾的股份減持行為。
（2）本企業(yè)在持有的公司股份的鎖定期限（包括延長的鎖定期）屆滿后，將以中國證監(jiān)會、證券交易所等有權(quán)部門允許的合規(guī)方式進行減持，減持方式包括集中競價交易、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓及其他符合中國證監(jiān)會及證券交易所相關(guān)規(guī)定的方式。
（3）本企業(yè)持有的公司股票在鎖定期屆滿后兩年內(nèi)每年減持不超過本企業(yè)持有首發(fā)前公司股份總數(shù)的百分之五十，且減持價格不低于發(fā)行價格（如遇除權(quán)除息事項，上述發(fā)行價格應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整）。
（4）如本企業(yè)未能履行關(guān)于股份鎖定期限、持股意向及減持意向的承諾，本企業(yè)承諾相應(yīng)減持收益歸公司所有。
（5）本企業(yè)在鎖定期屆滿后減持公司首發(fā)前股份的，減持程序需嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于股份減持及信息披露的規(guī)定。
（三）穩(wěn)定股價的措施和承諾
1、發(fā)行人承諾：
（1）啟動穩(wěn)定股價措施的條件
①預(yù)警條件：公司上市后三年內(nèi)，當公司股票連續(xù)5個交易日的收盤價低于每股凈資產(chǎn)的120%時，在10個工作日內(nèi)召開投資者見面會，與投資者就上市公司經(jīng)營狀況、財務(wù)指標、發(fā)展戰(zhàn)略進行深入溝通；
②啟動條件：公司上市后三年內(nèi)，當公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價低于每股凈資產(chǎn)時（以下簡稱“啟動條件”，若因除權(quán)除息等事項致使上述股票收盤價與公司上一會計年度末經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)不具可比性的,上述股票收盤價應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整），應(yīng)當在30日內(nèi)實施相關(guān)穩(wěn)定股價的方案，并應(yīng)提前公告具體實施方案；
③停止條件：在上述第2項穩(wěn)定股價具體方案的實施期間內(nèi)，如公司股票連續(xù)20個交易日收盤價高于每股凈資產(chǎn)時，將停止實施穩(wěn)定股價措施。
上述第2項穩(wěn)定股價具體方案實施期滿后，如再次發(fā)生上述第2項的啟動條件，則再次啟動穩(wěn)定股價措施。
（2）穩(wěn)定股價的具體措施
當上述啟動穩(wěn)定股價措施的條件成就時，公司將采取回購股份的措施穩(wěn)定公司股價：
①自公司股票上市交易后三年內(nèi)首次觸發(fā)啟動條件，和/或自公司股票上市交易后三年內(nèi)首次觸發(fā)啟動條件之日起每隔3個月任一時點觸發(fā)啟動條件，為穩(wěn)定公司股價之目的，公司應(yīng)在符合《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》及《關(guān)于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定且不應(yīng)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件的前提下，向社會公眾股東回購股份。
②公司股東大會對回購股份做出決議，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
③公司為穩(wěn)定股價之目的進行股份回購的，除應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)之要求之外，還應(yīng)符合下列要求：
1）公司單次用于回購股份的資金不得低于人民幣1,000萬元，增持股份的價格不超過公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)，單次回購數(shù)量不超過公司股本總額的2%。
2）繼續(xù)回購股份不會導(dǎo)致公司不滿足法定上市條件。
④公司董事會公告穩(wěn)定股價預(yù)案后，公司股票收盤價格連續(xù)10個交易日超過最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)，公司董事會應(yīng)作出決議終止回購股份事宜，且在未來3個月內(nèi)不再啟動股份回購事宜。
⑤在公司符合穩(wěn)定股價預(yù)案規(guī)定的回購股份的相關(guān)條件的情況下，公司董事會經(jīng)綜合考慮公司經(jīng)營發(fā)展實際情況、公司所處行業(yè)情況、公司股價的二級市場表現(xiàn)情況、公司現(xiàn)金流量狀況、社會資金成本和外部融資環(huán)境等因素，認為公司不宜或暫無須回購股票的，經(jīng)董事會決議通過并經(jīng)半數(shù)以上獨立董事同意后，應(yīng)將不回購股票以穩(wěn)定股價事宜提交股東大會審議，并經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
（3）穩(wěn)定股價措施的啟動程序
①公司董事會應(yīng)在穩(wěn)定股價預(yù)案啟動條件發(fā)生之日起的10個交易日內(nèi)做出實施回購股份或不實施回購股份的決議。
②公司董事會應(yīng)當在做出決議后的2個交易日內(nèi)公告董事會決議、穩(wěn)定股價預(yù)案（應(yīng)包括擬回購的數(shù)量范圍、價格區(qū)間、完成時間等信息）或不回購股份的理由，并發(fā)布召開股東大會的通知。
③經(jīng)股東大會決議決定實施回購的，公司應(yīng)在公司股東大會決議做出之日起下一個交易日開始啟動回購，并應(yīng)在履行完畢法律法規(guī)規(guī)定的程序后30日內(nèi)實施完畢。
④公司穩(wěn)定股價的方案實施完畢后，應(yīng)在2個交易日內(nèi)公告公司股份變動報告，并依法注銷所回購的股份，辦理工商變更登記手續(xù)。
（4）約束措施
①公司如未能按照承諾制定和實施穩(wěn)定股價的方案，則公司承諾及時、充分披露本公司未能履行、無法履行或無法按期履行方案的具體原因，并向本公司投資者提出補充方案或替代方案，以盡可能保護投資者的權(quán)益。
②控股股東、實際控制人負有增持股票義務(wù)，但未提出或未實施增持計劃的，由公司及時公告未履行承諾的事實及原因，除不可抗力或其他非歸屬于公司股東的原因外，控股股東、實際控制人將向公司其他股東和社會公眾投資者道歉，并在未履行承諾的事實發(fā)生之日后10個工作日起，公司有權(quán)對控股股東、實際控制人的現(xiàn)金分紅予以扣留，直至其采取相應(yīng)的措施并實施完畢時為止。在公司穩(wěn)定股價措施實施期間，控股股東、實際控制人不得轉(zhuǎn)讓所持有的公司股份。
③在公司領(lǐng)取薪酬的董事（不含獨立董事）、高級管理人員負有增持股票義務(wù)，但未提出或未實施增持計劃的，則由公司及時公告未履行承諾的事實及原因，除不可抗力或其他非歸屬于公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員的原因外，相關(guān)董事、高級管理人員將向公司股東和社會公眾投資者道歉，并承諾應(yīng)向公司按如下公式支付現(xiàn)金補償：相關(guān)董事、高級管理人員各自最低增持金額（即其上年度薪酬總和的20%）減去其實際增持股票金額（如有）。若相關(guān)董事、高級管理人員拒不支付現(xiàn)金補償?shù)模居袡?quán)扣減其應(yīng)向相關(guān)董事、高級管理人員支付的報酬直至其承諾履行完畢。在公司穩(wěn)定股價措施實施期間，相關(guān)董事、高級管理人員不得轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份。
2、控股股東、實際控制人周振和傅忠分別承諾：
（1）公司上市后三年內(nèi)，如公司股票收盤價格連續(xù)20個交易日低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)（以下簡稱“啟動條件”，若因除權(quán)除息等事項致使上述股票收盤價與公司上一會計年度末經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)不具可比性的,上述股票收盤價應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整），則本人作為控股股東、實際控制人，承諾啟動穩(wěn)定股價的措施。
（2）自公司股票上市交易后三年內(nèi)首次觸發(fā)啟動條件，和/或自公司股票上市交易后三年內(nèi)首次觸發(fā)啟動條件之日起每隔3個月任一時點觸發(fā)啟動條件，為穩(wěn)定公司股價之目的，本人承諾在符合《上市公司收購管理辦法》等法律法規(guī)的條件和要求且不應(yīng)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件的前提下，對公司股票進行增持。
（3）本人承諾①單次增持股份金額不低于1000萬元，增持股份的價格不超過公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)；②單次及/或連續(xù)十二個月增持公司股份數(shù)量不超過公司總股本的2%，如上述第①項與本項沖突的，按照本項執(zhí)行。增持計劃完成后的6個月內(nèi)將不出售所增持的股份，增持后公司的股權(quán)分布應(yīng)當符合上市條件，增持股份行為及信息披露應(yīng)當符合《公司法》《證券法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。
（4）本人承諾在啟動條件觸發(fā)之日起10個交易日內(nèi)，就其增持公司A股股票的具體計劃（應(yīng)包括擬增持的數(shù)量范圍、價格區(qū)間、完成時間等信息）書面通知公司并由公司進行公告。
（5）本人承諾在增持公告作出之日起下一個交易日開始啟動增持，并應(yīng)在履行完畢法律法規(guī)規(guī)定的程序后30日內(nèi)實施完畢。
（6）若本人作為控股股東、實際控制人未按穩(wěn)定股價的預(yù)案的規(guī)定提出增持計劃和/或未實際實施增持計劃的，則由公司及時公告未履行承諾的事實及原因，除不可抗力或其他非歸屬于公司股東的原因外，本人將向公司其他股東和社會公眾投資者道歉，并在未履行承諾的事實發(fā)生之日后10個工作日起，公司有權(quán)對本人的現(xiàn)金分紅予以扣留，直至其采取相應(yīng)的措施并實施完畢時為止。在公司穩(wěn)定股價措施實施期間，本人不得轉(zhuǎn)讓所持有的公司股份。
3、公司高級管理人員陸萬里、鄧怡正、黃正旭、邵奇明、高偉、蔣米仁分別承諾：
（1）公司上市后三年內(nèi)，如公司股票收盤價格連續(xù)20個交易日低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)（以下簡稱“啟動條件”，若因除權(quán)除息等事項致使上述股票收盤價與公司上一會計年度末經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)不具可比性的,上述股票收盤價應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整），則本人作為公司董事、高級管理人員，承諾啟動穩(wěn)定股價的措施。
（2）自公司股票上市交易后三年內(nèi)首次觸發(fā)啟動條件，和/或自公司股票上市交易后三年內(nèi)首次觸發(fā)啟動條件之日起每隔3個月任一時點觸發(fā)啟動條件，為穩(wěn)定公司股價之目的，本人承諾在符合《上市公司收購管理辦法》及《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》等法律法規(guī)的條件和要求且不應(yīng)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件的前提下，對公司股票進行增持。
（3）本人承諾，6個月內(nèi)用于增持公司股份的貨幣資金不低于本人上一年度薪酬總和（稅后，下同）的20%，增持股份的價格不超過公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)，增持計劃完成后的6個月內(nèi)將不出售本人增持的股份，增持后公司的股權(quán)分布應(yīng)當符合上市條件，增持股份行為及信息披露應(yīng)當符合《公司法》《證券法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。
（4）本人承諾在啟動條件觸發(fā)之日起10個交易日內(nèi)，就增持公司A股股票的具體計劃（應(yīng)包括擬增持的數(shù)量范圍、價格區(qū)間、完成時間等信息）書面通知公司并由公司進行公告。
（6）本人如未按穩(wěn)定股價的預(yù)案的規(guī)定提出增持計劃和/或未實際實施增持計劃的，則由公司及時公告未履行承諾的事實及原因，除不可抗力或其他非歸屬于公司董事（獨立董事除外）、高級管理人員的原因外，本人將向公司股東和社會公眾投資者道歉，并承諾應(yīng)向公司按如下公式支付現(xiàn)金補償：最低增持金額（即其上年度薪酬總和的20%）減去本人實際增持股票金額（如有）。若本人未支付現(xiàn)金補償?shù)模居袡?quán)扣減本人從公司領(lǐng)取的相應(yīng)報酬直至承諾履行完畢。在公司穩(wěn)定股價措施實施期間，本人不得轉(zhuǎn)讓所持有的公司股份。
4、發(fā)行人針對未來新聘任的董事、高級管理人員的股價穩(wěn)定承諾：
如公司未來新聘任在公司領(lǐng)取薪酬的董事（不含獨立董事）、高級管理人員，則相關(guān)新聘任的董事（不含獨立董事）、高級管理人員將履行和現(xiàn)任在公司領(lǐng)取薪酬的董事（不含獨立董事）、高級管理人員相同的穩(wěn)定股價義務(wù)。
（四）股份回購、賠償損失承諾
1、控股股東、實際控制人周振承諾：
（1）若發(fā)行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實質(zhì)影響的，本人將在證券監(jiān)管部門依法對上述事實作出認定或處罰決定后五個工作日內(nèi)，制訂股份回購方案并予以公告。
（2）本人作為公司的控股股東，將督促公司依法回購首次公開發(fā)行的全部新股。
（3）若發(fā)行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。
（4）本人未能履行上述承諾時，應(yīng)書面說明具體原因并通過公司予以公告，并不得向公司領(lǐng)取分紅，且持有股份的鎖定期限相應(yīng)延長，直至相關(guān)承諾履行完畢。
2、控股股東、實際控制人傅忠承諾：
（2）本人作為公司的實際控制人之一，將督促公司依法回購首次公開發(fā)行的全部新股。
3、發(fā)行人承諾
（1）本公司承諾，本公司招股說明書及其他信息披露資料如有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實質(zhì)影響的，本公司董事會將在證券監(jiān)管部門依法對上述事實作出認定或處罰決定后五個工作日內(nèi)，制訂股份回購方案并提交股東大會審議批準。在股東大會審議通過回購公司股票的方案后，公司將依法通知債權(quán)人，并向中國證監(jiān)會、證券交易所等主管部門報送相關(guān)材料，辦理審批或備案手續(xù)，然后啟動并實施股份回購程序。
（2）公司將按照市場價格和首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價格孰高的原則確定回購價格。市場價格為實施回購程序前一個交易日的收盤價，若前一個交易日公司股票停牌，則以停牌前最后一個交易日的收盤價為準。公司上市后發(fā)生除權(quán)除息事項的，上述回購價格和回購股份數(shù)量將進行相應(yīng)調(diào)整。
（3）若公司招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失。
（4）公司未能履行上述承諾時，應(yīng)及時、充分披露其未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護公司及其投資者的權(quán)益；將上述補充承諾或替代承諾提交公司股東大會審議；公司違反承諾給投資者造成損失的，將依法對投資者進行賠償。
4、董事、監(jiān)事和高級管理人員承諾
作為公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，現(xiàn)就發(fā)行人擬向上海證券交易所申請首次公開發(fā)行股票并上市所涉及的相關(guān)事項，在此承諾如下：
若發(fā)行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。
5、保薦機構(gòu)、主承銷商國信證券股份有限公司承諾
若發(fā)行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，或因本公司為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，由此給投資者造成損失的，將依法賠償投資者的損失。
國信證券保證遵守以上承諾，勤勉盡責(zé)地開展業(yè)務(wù)，維護投資者合法權(quán)益，并對此承擔責(zé)任。
（五）對欺詐發(fā)行上市的股份購回承諾
1、發(fā)行人承諾
本公司招股說明書及其他信息披露資料如有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實質(zhì)影響的，或公司不符合發(fā)行上市條件而以其他欺騙手段騙取發(fā)行注冊情形的，本公司董事會將在證券監(jiān)管部門依法對上述事實作出認定或處罰決定后五個工作日內(nèi)，制訂股份回購方案并提交股東大會審議批準。在股東大會審議通過回購公司股票的方案后，公司將依法通知債權(quán)人，并向中國證監(jiān)會、證券交易所等主管部門報送相關(guān)材料，辦理審批或備案手續(xù)，然后啟動并實施股份回購程序。公司將按照市場價格和首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價格孰高的原則確定回購價格。市場價格為實施回購程序前一個交易日的收盤價，若前一個交易日公司股票停牌，則以停牌前最后一個交易日的收盤價為準。公司上市后發(fā)生除權(quán)除息事項的，上述回購價格和回購股份數(shù)量將進行相應(yīng)調(diào)整。
公司未能履行上述承諾時，應(yīng)及時、充分披露其未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護公司及其投資者的權(quán)益；將上述補充承諾或替代承諾提交公司股東大會審議；公司違反承諾給投資者造成損失的，將依法對投資者進行賠償。
2、控股股東、實際控制人周振和傅忠分別承諾
若發(fā)行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實質(zhì)影響的，或公司不符合發(fā)行上市條件而以其他欺騙手段騙取發(fā)行注冊情形的，本人將在證券監(jiān)管部門依法對上述事實作出認定或處罰決定后五個工作日內(nèi)，督促發(fā)行人制訂股份回購方案并予以公告。本人作為公司的實際控制人將督促公司依法回購首次公開發(fā)行的全部新股。本人未能履行上述承諾時，應(yīng)書面說明具體原因并通過公司予以公告，并不得向公司領(lǐng)取分紅，且持有股份的鎖定期限相應(yīng)延長，直至相關(guān)承諾履行完畢。
（六）填補被攤薄即期回報的措施及承諾
1、相關(guān)措施
（1）加快募投項目投資進度，提高募集資金使用效率
公司本次募集資金投資項目均圍繞于主營業(yè)務(wù)。“質(zhì)譜產(chǎn)業(yè)化基地擴建項目”的實施，將破解公司產(chǎn)能瓶頸，滿足公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多樣化，加速科技成果轉(zhuǎn)化的需求，優(yōu)化生產(chǎn)工藝技術(shù)水平，提高生產(chǎn)效率和效能。“研發(fā)中心建設(shè)項目”的實施將提升公司核心技術(shù)水平，保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，有利于改善公司研發(fā)基礎(chǔ)條件，提高公司技術(shù)創(chuàng)新能力，保證公司的可持續(xù)發(fā)展能力。“綜合服務(wù)體系建設(shè)項目”的實施將建立成熟完善的產(chǎn)品營銷網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)服務(wù)支持體系，為客戶提供銷售前的技術(shù)咨詢和培訓(xùn)以及后支持維修服務(wù)體系，延伸溝通渠道和提高技術(shù)服務(wù)響應(yīng)速度，提高企業(yè)的市場影響力、培育市場競爭優(yōu)勢。
因此，實施本次公開發(fā)行有利于提供市場占有率，增強公司盈利能力，符合公司股東的長期利益。
本次募集資金到位前，為盡快實現(xiàn)募集資金投資項目效益，公司將積極調(diào)配資源，力爭提前完成募集資金投資項目的前期準備工作；本次發(fā)行募集資金到位后，公司將加快推進募集資金投資項目建設(shè)，爭取早日達產(chǎn)并實現(xiàn)預(yù)期效益，增加以后年度的股東回報，降低本次發(fā)行導(dǎo)致的即期回報攤薄的風(fēng)險。
（2）加強募集資金管理，保證募集資金有效使用
公司制定了《募集資金使用管理辦法（草案）》。本次公開發(fā)行募集資金到位后，公司將按照《募集資金使用管理辦法（草案）》用于承諾的使用用途，對募集資金進行專項存儲，嚴格履行申請和審批手續(xù)，按投資計劃申請、審批、使用募集資金，并對使用情況進行檢查與監(jiān)督，以確保募集資金的有效管理和使用。
（3）持續(xù)完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障
公司將嚴格遵循《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使權(quán)利；確保董事會能夠按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)，做出科學(xué)、迅速和審慎的決策；確保獨立董事能夠認真履行職責(zé)，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益；確保監(jiān)事會能夠獨立有效地行使對董事、經(jīng)理和其他高級管理人員及公司財務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，為公司發(fā)展提供制度保障。
（4）保證持續(xù)穩(wěn)定的利潤分配制度，強化投資者回報機制
為建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報規(guī)劃與機制，對利潤分配做出制度性安排，保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司根據(jù)證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》的相關(guān)要求制定了公司章程（上市草案）。《公司章程》明確了公司利潤分配尤其是現(xiàn)金分紅的具體條件、比例等，完善了公司利潤分配的決策程序以及利潤分配政策的調(diào)整原則。同時，公司董事會制訂了上市后三年股東分紅回報規(guī)劃，在符合利潤分配條件的前提下，積極推動對股東的利潤分配，有效維護和增加對股東的回報。
本次發(fā)行完成后，公司將合理規(guī)范使用募集資金，提高資金使用效率，持續(xù)采取多種措施改善經(jīng)營業(yè)績，增強公司的核心競爭力和持續(xù)盈利能力；在符合利潤分配條件的情況下，積極推動對股東的利潤分配，提高公司未來的回報能力。目前公司已制定了較為完善、健全的公司內(nèi)部控制制度管理體系，保證了公司各項經(jīng)營活動的正常有序進行，公司未來幾年將進一步提高經(jīng)營和管理水平，完善并強化投資決策程序，嚴格控制公司的各項成本費用支出，加強成本管理，優(yōu)化預(yù)算管理流程，強化執(zhí)行監(jiān)督，全面有效地提升公司經(jīng)營效率。
2、公司董事、高級管理人員周振、傅忠、陸萬里、方芝華、李旼、劉勇、劉桂雄、熊偉、葉竹盛、鄧怡正、黃正旭、邵奇明、高偉、蔣米仁分別承諾：
（1）本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；
（2）本人承諾對職務(wù)消費行為進行約束；
（3）本人承諾不動用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費活動；
（4）本人承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
（5）若公司后續(xù)推出公司股權(quán)激勵政策，本人承諾擬公布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。
作為填補回報措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所等證券監(jiān)管機構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施。
3、控股股東、實際控制人周振和傅忠分別承諾：
為了保障廣州禾信儀器股份有限公司填補回報措施能夠得到切實履行，本人作出承諾：
本人不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動，不侵占公司利益。
（七）利潤分配政策的承諾
發(fā)行人承諾：
公司上市后將嚴格執(zhí)行《公司章程（上市草案）》確定的利潤分配政策，嚴格執(zhí)行利潤分配政策中關(guān)于現(xiàn)金分紅的規(guī)定以及股東大會批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對公司章程確定的利潤分配政策進行調(diào)整或變更的，應(yīng)該滿足該章程規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細論證后，履行相應(yīng)的決策程序。
本次發(fā)行后的股利分配政策詳見本節(jié)之“二、發(fā)行后股利分配政策和決策程序，以及本次發(fā)行前后股利分配政策的差異情況”之“（二）本次發(fā)行后股利分配政策”。
（八）關(guān)于廣州禾信儀器股份有限公司股東信息披露專項承諾
1、本公司已在招股說明書中真實、準確、完整的披露了股東信息。
2、本公司歷史沿革中不存在股權(quán)代持、委托持股等情形，不存在股權(quán)爭議或潛在糾紛等情形。
3、本公司不存在法律法規(guī)規(guī)定禁止持股的主體直接或間接持有發(fā)行人股份的情形。
4、本次發(fā)行的中介機構(gòu)或其負責(zé)人、高級管理人員、經(jīng)辦人員不存在直接或間接持有發(fā)行人股份情形。
5、本公司不存在以發(fā)行人股權(quán)進行不當利益輸送情形。
（九）其他中介機構(gòu)關(guān)于依法賠償投資者損失的承諾
1、致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
（1）本所將嚴格履行法定職責(zé)，遵照本行業(yè)的業(yè)務(wù)標準和執(zhí)業(yè)規(guī)范，對發(fā)行人的相關(guān)業(yè)務(wù)資料進行核查驗證，確保所出具的相關(guān)專業(yè)文件真實、準確、完整、及時。
（2）本所為發(fā)行人本次發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者損失。
（3）若以上承諾事項未被遵守，本所將承擔相應(yīng)的法律責(zé)任。
2、國信信揚律師事務(wù)所
3、沃克森（北京）國際資產(chǎn)評估有限公司
作為廣州禾信分析儀器有限公司改制設(shè)立股份公司一一廣州禾信儀器股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）的資產(chǎn)評估機構(gòu)，于2016年1月22日為發(fā)行人擬改制設(shè)立股份公司出具了沃克森評報字[2016]第0128號《廣州禾信分析儀器有限公司擬整體變更為股份有限公司涉及公司股東全部權(quán)益評估報告》，本公司嚴格履行法定職責(zé)，遵照本行業(yè)的業(yè)務(wù)標準和執(zhí)業(yè)規(guī)范，確保本公司所出具的上述報告的真實、準確、完整、及時，并為上述資產(chǎn)評估報告在對應(yīng)的評估目的使用前提條件下承擔相應(yīng)的法律責(zé)任，若上述報告有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本公司將依法賠償投資者損失。
（十）其他相關(guān)承諾事項
為避免今后與公司之間可能出現(xiàn)同業(yè)競爭，公司控股股東、實際控制人周振和傅忠簽署了相關(guān)承諾，詳見本招股說明書之“第七節(jié)公司治理與獨立性”之“六、同業(yè)競爭”之“（二）避免同業(yè)競爭的承諾”。
為減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和持股5%以上股東簽署了相關(guān)承諾，詳見本招股說明書“第七節(jié)公司治理與獨立性”之“八、關(guān)聯(lián)交易”之“（四）減少關(guān)聯(lián)交易的措施”。
（十一）公司未履行承諾的約束措施的承諾
1、發(fā)行人承諾：
本公司將嚴格履行本公司就首次公開發(fā)行股票并上市所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監(jiān)督。
（1）如本公司非因不可抗力原因?qū)е挛茨苈男泄_承諾事項的，需提出新的承諾（相關(guān)承諾需按法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定履行相關(guān)審批程序）并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應(yīng)補救措施實施完畢：
①在股東大會、中國證監(jiān)會及上海證券交易所指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉。
②對公司該等未履行承諾的行為負有個人責(zé)任的董事、監(jiān)事、高級管理人員調(diào)減或停發(fā)薪酬或津貼。
③不得批準未履行承諾的董事、監(jiān)事、高級管理人員的主動離職申請，但可以進行職務(wù)變更。
④給投資者造成損失的，本公司將向投資者依法承擔賠償責(zé)任。
（2）如本公司因不可抗力原因?qū)е挛茨苈男泄_承諾事項的，需提出新的承諾（相關(guān)承諾需按法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定履行相關(guān)審批程序）并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應(yīng)補救措施實施完畢：
②盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，并提交股東大會審議，盡可能地保護本公司投資者利益。
2、控股股東、實際控制人周振和傅忠；持有發(fā)行人5%以上股份的股東昆山國科、科金創(chuàng)投、共青城同策、盈富泰克、金廣叁號；公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員陸萬里、方芝華、李旼、劉勇、劉桂雄、熊偉、葉竹盛、黃渤、申意化、孫浩森、鄧怡正、黃正旭、李梅、李磊、朱輝、洪義、邵奇明、高偉、蔣米仁分別承諾：
（1）如本企業(yè)/本人非因不可抗力原因?qū)е挛茨苈男泄_承諾事項的，需提出新的承諾并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應(yīng)補救措施實施完畢：
②不得轉(zhuǎn)讓公司股份。因繼承、被強制執(zhí)行、上市公司重組、為履行保護投資者利益承諾等必須轉(zhuǎn)股的情形除外。
③暫不領(lǐng)取公司分配利潤中歸屬于本企業(yè)/本人的部分。
④可以職務(wù)變更但不得主動要求離職。
⑤主動申請調(diào)減或停發(fā)薪酬或津貼。
⑥如果因未履行相關(guān)承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸公司所有，并在獲得收益的五個工作日內(nèi)將所獲收益支付給公司指定賬戶。
⑦本企業(yè)/本人未履行招股說明書的公開承諾事項，給投資者造成損失的，依法賠償投資者損失。
（2）如本企業(yè)/本人因不可抗力原因?qū)е挛茨苈男泄_承諾事項的，需提出新的承諾并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應(yīng)補救措施實施完畢：
②盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護公司投資者利益。
3、公司獨立董事劉桂雄、熊偉、葉竹盛承諾：
本人將嚴格履行本人就公司首次公開發(fā)行股票并上市所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監(jiān)督。
二、保薦機構(gòu)和發(fā)行人律師對公開承諾內(nèi)容以及未能履行承諾時的約束措施的意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為，發(fā)行人及其控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員等責(zé)任主體出具的相關(guān)承諾已經(jīng)按《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》、《中國證監(jiān)會關(guān)于進一步推進新股發(fā)行體制改革的意見》等法律、法規(guī)的相關(guān)要求對信息披露違規(guī)、穩(wěn)定股價措施及股份鎖定等事項作出承諾，已就其未能履行相關(guān)承諾提出進一步的補救措施和約束措施。發(fā)行人及其控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員等責(zé)任主體所作出的承諾合法、合理，未能履行相關(guān)承諾時的約束措施及時、有效。
經(jīng)核查，律師認為，相關(guān)主體作出的承諾內(nèi)容符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定以及中國證監(jiān)會、上交所的要求，相關(guān)承諾主體提出的違反承諾時可采取的約束措施合法，不違反法律、法規(guī)的強制性或禁止性規(guī)定。
廣州禾信儀器股份有限公司
國信證券股份有限公司
2021年9月10日
