Wind數據顯示,截至9月10日,今年以來的A股融資規模為11611.68億元,共有823家企業完成融資。其中,IPO融資規模為 3608.87億元,347家公司登陸A股市場。
A股投行哪家強?截至9月10日,中信證券(600030.SH)、中金公司、中信建投分別以1973億元、1629億元、1083億元蟬聯A股股權承銷三甲。值得關注的是,自2017年開始,中信證券持續4年蟬聯A股股權承銷第一名。
今年融資規模已超1.16萬億
截至9月10日,今年以來A股的融資規模為11611.68億元,共有823家企業完成融資,9月以來共為45家企業提供638億元融資。此前2020年,共為1,031家企業提供16676.54億元融資。
今年IPO融資規模為 3608.87億元,累計有347家公司登陸A股市場。此前2020年,396家企業上市,累計募集資金4699.63億元。
值得關注的是,截至目前,今年可轉債的融資規模已經接近2020年全年。Wind數據顯示,截至9月10日可轉債融資規模為2360.78億元,2020年可轉債融資規模為2475.25億元。
此前,高層就提高直接融資比重、優化融資結構、增強金融服務實體經濟能力作出一系列重要指示。今年5月,證監會主席易會滿在中國證券業協會第七次會員大會上表示,證券行業要加大直接融資支持力度,提供更加多樣化的金融工具,助力暢通科技、資本和實體經濟的高水平循環。
某大型券商分析師王宇在接受《華夏時報》記者采訪時表示,發展直接融資是資本市場的重要使命,隨著北京證券交易所的成立,多層次資本市場的建設初步完成,A股直接融資比例將會得到更大的提升。
中信證券持續蟬聯第一
Wind數據顯示,截至9月10日,今年股權承銷排行榜中,中信證券以133家1973億元融資規模位列第一。
根據中信證券半年報顯示,2021年上半年實現營收377.21億元,凈利潤121.98億元。值得關注的是,這是在2016年中報凈利潤達到124億元后的再一次突破。
中信證券2021年上半年證券承銷業務實現營收26.16億元,占總營收和7%。其中,完成A股主承銷項目92單,主承銷金額 1422.99億元;注冊制下科創板、創業板等IPO項目27單,合計發行 377.14 億元;再融資主承銷項目65單,主承銷金額1045.85億元。上述三項業務市場份額均排名市場首位。
上半年投行業績表現亮眼之下,Wind數據顯示,截至9月10日,中信證券今年以來的承銷及保薦費用達到27.88億元,比第二名中金公司的16.25億元承銷及保薦費用高出逾11億元。
東莞證券研報認為,中信證券投行業務保持行業領先,隨著注冊制的深入發展后續業績增長可期;信用與資管業務大幅增長,財富轉型效果顯著,公司作為行業龍頭各項業務能力突出,后續看好公司財富轉型加速以及向FICC等多業務開發與發展。
中信建投不敵中金公司
記者注意到,在2021年股權承銷排行榜中,中金公司超越中信建投暫列第二。截至9月10日,中金公司今年累計承銷47家,融資規模1629.64億元,暫時超過承銷77家、融資規模1082.45億元的中信建投。
此前2020年,中信建投承銷99家,融資規模為2340億元。彼時,中金公司成績為77家,融資規模為1440億元。
半年報顯示,2021年上半年,中金公司實現營業收入144.6億元,同比增長37.82%;實現歸屬于母公司股東凈利潤50.07億元,同比增長64.07%。
其中,投行業務凈收入為26.94億元,同比增長34.66%。數據顯示,上半年中金公司累計完成A股IPO項目7單,保薦金額為131.11億元,保薦金額排名市場第四;完成A股再融資項目14單,主承銷金額為350.78億元,排名市場第二。
除此之外,中金公司在港股、美股、債券承銷的承銷成績亮眼。其中,上半年,中金公司作為保薦人主承銷港股IPO項目10單,主承銷規模為25.55億美元,排名市場第四;作為賬簿管理人主承銷港股IPO項目15單,主承銷規模為19.66億美元,排名市場第二。
上半年,中金公司作為賬簿管理人主承銷中資企業美股IPO項目8單,主承銷規模為12.56億美元,排名市場第三;債券承銷方面,上半年,中金公司累計完成固定收益項目457個,同比增長45.5%。
相比之下,中信建投2021年半年報業績則顯得遜色不少,而公司對凈利潤下滑原因解釋歸咎于“去年同期基數較大”。
根據中信建投半年報顯示,2021年上半年實現營業收入123.25億元,同比增長24.51%,凈利潤45.3億元同比下降1.08%。這一凈利潤增速除明顯遜色于中信證券、中金公司外,也不敵中證協披露的上半年證券業8.6%的整體凈利潤同比增速。