近幾個交易日,A股迎來久違的火熱,滬指多次沖擊3100點,創(chuàng)業(yè)板六連漲劍指2017年以來高點,外資大舉買入,市場上演逼空行情。
盤面上,光伏板塊連續(xù)幾個交易日表現(xiàn)搶眼,截至今天收盤,山煤國際連續(xù)3個交易日漲停,東方日升連續(xù)兩日漲停,也讓“HIT電池”這一題材大火,HIT電池概念板塊正式登陸市場并且受到資本市場追捧。
異質(zhì)結(jié)電池(HIT)全稱是晶體硅異質(zhì)結(jié)太陽電池,最早由日本三洋公司于1991年成功開發(fā)。HIT電池具有高效率、低衰減、低溫度系數(shù)、高雙面率等諸多優(yōu)勢,優(yōu)勢顯著存在溢價。
機構(gòu)研報表示:HIT很可能是下一代光伏電池主流技術(shù),當下HIT正處于從路線之爭中走出來,得到光伏產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)外資本認可的階段,而且這種認可正逐漸傳導到資本市場,一旦技術(shù)方向確認,這是一個從0到1的市場,會在各個環(huán)節(jié)帶來具有爆發(fā)力的投資機會。
除此之前,股神巴菲特也表現(xiàn)出了對光伏太陽能的巨大興趣!據(jù)市場消息,由沃倫·巴菲特任CEO的伯克希爾-哈撒韋公司正大舉押注太陽能,將在內(nèi)華達州建上一座690兆瓦的太陽能發(fā)電廠。巴菲特曾表示,“我對太陽能和風電胃口很大。如果有個人明天來推銷一個太陽能項目,需要10億或30億美元的投資,我們準備去做,這種機會多多益善。”
數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,截至到6日,北上資金超億元持倉的個股有15只,其中光伏板塊的隆基股份、正泰電器、通威股份獲北上資金持倉市值超過10億元。持倉市值最高的是隆基股份,獲北上資金持倉40.6億元。
百瑞贏證券咨詢分析,光伏進入平價上網(wǎng)以后,成本下降速度快,目前,2020年光伏政策框架就已基本確定,總基調(diào)及操作辦法與2019年的政策相比不會發(fā)生大的變化,征求意見稿有望于近期印發(fā)。在國內(nèi)光伏指導政策明朗后,預計光伏2020年國內(nèi)裝機有望達到50GW,較2019年或?qū)⒋蠓鲩L。
投資機會方面,光伏產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分為上中下游三個層次,上游以硅產(chǎn)品為主,關(guān)注晶盛機電、隆基股份、通威股份;中游以電池及組件廠商為主,關(guān)注福萊特、中環(huán)股份、協(xié)鑫集成;下游主要為逆變器及光伏發(fā)電系統(tǒng),關(guān)注陽光電源、林洋能源
而對于大火的HIT電池概念,2018年底,國內(nèi)布局HIT的企業(yè)僅6家(漢能、晉能、鈞石、中智、通威、上澎),當前已經(jīng)達到20家,尤其是頭部幾個大廠轉(zhuǎn)向HIT更加驗證了HIT的可行性。近期HIT產(chǎn)業(yè)人才流動頻繁,各家企業(yè)都在圈人,設(shè)備商詢單也明顯增多,HIT得到了產(chǎn)業(yè)認可,這種認可近期在迅速向資本市場傳導,相關(guān)標的都已經(jīng)啟動。
2020年催化劑不斷。HIT沒有停留在概念階段,而是已經(jīng)開啟了產(chǎn)業(yè)化,隨著產(chǎn)業(yè)化的推進,2020年會有大量的進展,催化HIT行情。產(chǎn)業(yè)內(nèi)外不斷有企業(yè)宣布布局HIT。
目前邁為股份已經(jīng)交付樣機,鈞石、捷佳、金辰明年預計都有樣機交付,樣機得到驗證將完成設(shè)備國產(chǎn)化,設(shè)備價格將迅速下降,刺激HIT產(chǎn)能爆發(fā)。
HIT目前還沒有GW級的大線,山煤國際公告了10GW的項目,明年預計會有數(shù)個GW投放,效率、良率、成本、稼動率等參數(shù)會得到初步驗證,一旦效率能做到24%+,良率能做到96%+,完全成本能控制在0.9元/瓦以下,HIT產(chǎn)業(yè)化會加速推進。
愛康科技宣布定增融資16億,其中9.5億投資1GW的HIT產(chǎn)線,明年很可能會有企業(yè)跟進。
圖片來源:攝圖網(wǎng)
(作者:王永江 ??執(zhí)業(yè)編號:A0840616100002)