近幾個(gè)交易日，A股迎來久違的火熱，滬指多次沖擊3100點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板六連漲劍指2017年以來高點(diǎn)，外資大舉買入，市場(chǎng)上演逼空行情。
盤面上，光伏板塊連續(xù)幾個(gè)交易日表現(xiàn)搶眼，截至今天收盤，山煤國(guó)際連續(xù)3個(gè)交易日漲停，東方日升連續(xù)兩日漲停，也讓“HIT電池”這一題材大火，HIT電池概念板塊正式登陸市場(chǎng)并且受到資本市場(chǎng)追捧。
異質(zhì)結(jié)電池（HIT）全稱是晶體硅異質(zhì)結(jié)太陽電池，最早由日本三洋公司于1991年成功開發(fā)。HIT電池具有高效率、低衰減、低溫度系數(shù)、高雙面率等諸多優(yōu)勢(shì)，優(yōu)勢(shì)顯著存在溢價(jià)。
機(jī)構(gòu)研報(bào)表示：HIT很可能是下一代光伏電池主流技術(shù)，當(dāng)下HIT正處于從路線之爭(zhēng)中走出來，得到光伏產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)外資本認(rèn)可的階段，而且這種認(rèn)可正逐漸傳導(dǎo)到資本市場(chǎng)，一旦技術(shù)方向確認(rèn)，這是一個(gè)從0到1的市場(chǎng)，會(huì)在各個(gè)環(huán)節(jié)帶來具有爆發(fā)力的投資機(jī)會(huì)。
除此之前，股神巴菲特也表現(xiàn)出了對(duì)光伏太陽能的巨大興趣！據(jù)市場(chǎng)消息，由沃倫·巴菲特任CEO的伯克希爾-哈撒韋公司正大舉押注太陽能，將在內(nèi)華達(dá)州建上一座690兆瓦的太陽能發(fā)電廠。巴菲特曾表示，“我對(duì)太陽能和風(fēng)電胃口很大。如果有個(gè)人明天來推銷一個(gè)太陽能項(xiàng)目，需要10億或30億美元的投資，我們準(zhǔn)備去做，這種機(jī)會(huì)多多益善。”
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至到6日，北上資金超億元持倉的個(gè)股有15只，其中光伏板塊的隆基股份、正泰電器、通威股份獲北上資金持倉市值超過10億元。持倉市值最高的是隆基股份，獲北上資金持倉40.6億元。
百瑞贏證券咨詢分析，光伏進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)以后，成本下降速度快，目前，2020年光伏政策框架就已基本確定，總基調(diào)及操作辦法與2019年的政策相比不會(huì)發(fā)生大的變化，征求意見稿有望于近期印發(fā)。在國(guó)內(nèi)光伏指導(dǎo)政策明朗后，預(yù)計(jì)光伏2020年國(guó)內(nèi)裝機(jī)有望達(dá)到50GW，較2019年或?qū)⒋蠓鲩L(zhǎng)。
投資機(jī)會(huì)方面，光伏產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分為上中下游三個(gè)層次，上游以硅產(chǎn)品為主，關(guān)注晶盛機(jī)電、隆基股份、通威股份；中游以電池及組件廠商為主，關(guān)注福萊特、中環(huán)股份、協(xié)鑫集成；下游主要為逆變器及光伏發(fā)電系統(tǒng)，關(guān)注陽光電源、林洋能源
而對(duì)于大火的HIT電池概念，2018年底，國(guó)內(nèi)布局HIT的企業(yè)僅6家（漢能、晉能、鈞石、中智、通威、上澎），當(dāng)前已經(jīng)達(dá)到20家，尤其是頭部幾個(gè)大廠轉(zhuǎn)向HIT更加驗(yàn)證了HIT的可行性。近期HIT產(chǎn)業(yè)人才流動(dòng)頻繁，各家企業(yè)都在圈人，設(shè)備商詢單也明顯增多，HIT得到了產(chǎn)業(yè)認(rèn)可，這種認(rèn)可近期在迅速向資本市場(chǎng)傳導(dǎo)，相關(guān)標(biāo)的都已經(jīng)啟動(dòng)。
2020年催化劑不斷。HIT沒有停留在概念階段，而是已經(jīng)開啟了產(chǎn)業(yè)化，隨著產(chǎn)業(yè)化的推進(jìn)，2020年會(huì)有大量的進(jìn)展，催化HIT行情。產(chǎn)業(yè)內(nèi)外不斷有企業(yè)宣布布局HIT。
目前邁為股份已經(jīng)交付樣機(jī)，鈞石、捷佳、金辰明年預(yù)計(jì)都有樣機(jī)交付，樣機(jī)得到驗(yàn)證將完成設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，設(shè)備價(jià)格將迅速下降，刺激HIT產(chǎn)能爆發(fā)。
HIT目前還沒有GW級(jí)的大線，山煤國(guó)際公告了10GW的項(xiàng)目，明年預(yù)計(jì)會(huì)有數(shù)個(gè)GW投放，效率、良率、成本、稼動(dòng)率等參數(shù)會(huì)得到初步驗(yàn)證，一旦效率能做到24%+，良率能做到96%+，完全成本能控制在0.9元/瓦以下，HIT產(chǎn)業(yè)化會(huì)加速推進(jìn)。
愛康科技宣布定增融資16億，其中9.5億投資1GW的HIT產(chǎn)線，明年很可能會(huì)有企業(yè)跟進(jìn)。
圖片來源：攝圖網(wǎng)
（作者：王永江 ??執(zhí)業(yè)編號(hào)：A0840616100002）
