本文源自:每日財報
交通銀行信用減值損失飆升，資產(chǎn)質(zhì)量不及同行，業(yè)績下滑，內(nèi)控受質(zhì)疑，各種壓力撲面而來，如何突圍成為難題
“騙貸”風(fēng)波不斷，這次交通銀行中招了！
近日媒體報道，安徽省前城投資股份有限公司（簡稱“前城股份”）已就合作對方力高集團及其所屬子公司在合肥市肥東縣兩處地產(chǎn)開發(fā)中所作的違規(guī)行為向中國銀保監(jiān)會、安徽銀監(jiān)會監(jiān)管局、交通銀行總行分別提交舉報信，并附舉報線索。
提交至銀監(jiān)會和銀監(jiān)會安徽監(jiān)管局的舉報信顯示，前城股份舉報對象為力高集團及其所屬子公司力高集團同鑄置業(yè)、磐瑞置業(yè)、智越置業(yè)以及提供貸款的交通銀行安徽分行。
舉報信稱，在力高集團指使其境內(nèi)子公司控制的同鑄置業(yè)、智越置業(yè)、磐瑞置業(yè)串通施工單位簽訂虛假施工合同，合同價格高于真實中標(biāo)價格，項目公司據(jù)此向交通銀行申請放貸累計達(dá)到12億元。
前城股份在向交通銀行提交的舉報信中表示，被舉報人騙取貸款資金數(shù)額特別巨大，極有可能無法按時還本付息，可能給交通銀行資金造成損失。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，交通銀行總行可能向同鑄置業(yè)等公司主張違約責(zé)任、解除合同、以及追回貸款等等行動。但截至目前，交通銀行尚未對此事發(fā)表看法。
如果一旦不能收回，這筆高達(dá)12億元的貸款有可能成為壞賬。《每日財報》注意到，近年來，交通銀行疏于內(nèi)控合規(guī)，其信用減值損失均在不斷飆升。
根據(jù)統(tǒng)計，2019年1-9月，交通銀行信用減值損失為369.45億元，同比增加人民幣68.76億元，增幅22.87％。2018年信用減值損失為434.54億元，同比增幅40.9％。
綜合數(shù)據(jù)七大行多數(shù)墊底
就交通銀行而言，壞消息遠(yuǎn)不止于此，業(yè)績下滑、凈息差下降、資產(chǎn)質(zhì)量壓力等等問題還在鋪天蓋地而來。
《每日財報》注意到，2019年三季報顯示，交通銀行第三季度歸母凈利潤為4231.49億元，環(huán)比上季度下降超14％。且第三季度歸母凈利潤排名只排在了第七位，單季歸母凈利潤不僅遜色于四大行和招行，還被興業(yè)銀行超越。
不良貸款為755.08億元，不良貸款率為 1.47％，僅次于工行不良貸款率 1.48％，遠(yuǎn)高于郵儲銀行、招行 0.82％、1.23％的不良貸款率。
截至2019年9月底，交通銀行的不良撥備覆蓋率為 174.22％， 較上年末上升1.09個百分點，撥備率2.57％，較上年末下降0.02個百分點。不過，依舊處于七家國有銀行末位。
總之，交通銀行在吸儲方面欠缺優(yōu)勢，營收增速緩慢；業(yè)務(wù)以企業(yè)業(yè)務(wù)為主， 凈利差低于同行；信用卡不良率不斷攀升，資產(chǎn)質(zhì)量也不及同行，交通銀行的壓力顯而易見。
戰(zhàn)略延誤，發(fā)展受限
早在 2015 年，交通銀行的營業(yè)收入就已被招行超越。近三年多以來，交通銀行的奮力追趕并沒有取得成效，營收之差還在不斷擴大。
2004年，交通銀行引入?yún)R豐銀行，開始把零售銀行業(yè)務(wù)作為發(fā)展和轉(zhuǎn)型的重點。只不過在最關(guān)鍵的前兩年，交通銀行卻只是從戰(zhàn)略摸索到確認(rèn)，時機稍縱即逝。
2006年，交通銀行確認(rèn)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，提出“打造一流零售銀行”的目標(biāo)，將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型放在重要地位。然而2008 年美國次貸危機引發(fā)全球金融海嘯，交行未能實現(xiàn)2006 年提出的零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型三年目標(biāo)，零售貸款、零售存款、零售業(yè)務(wù)收入占比三項數(shù)據(jù)均未達(dá)標(biāo)。
值得一提的是，同樣致力于零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的招行，在2003年至2008年五年間，凈利潤年復(fù)合增長率和凈資產(chǎn)收益率年均在同行中表現(xiàn)不凡。
2018年，交通銀行將戰(zhàn)略調(diào)整為“走國際化綜合化道路， 建最佳財富管理銀行”，零售業(yè)務(wù)逐漸淡出視線。然而，若論國際化，交通銀行的國際戰(zhàn)略和海外業(yè)務(wù)遠(yuǎn)比不過中行，而綜合化水平又難以匹敵工行、建行。另一方面，諸多股份行在過去10年間紛紛發(fā)力零售轉(zhuǎn)型，平安、民生等一批銀行來勢洶洶。
雪上加霜的是，交通銀行近幾年高層人事動蕩、中層骨干流失、新老交替斷層等管理問題不斷出現(xiàn)，內(nèi)部管理顯然存在問題，這無疑為其發(fā)展改革蒙上又一層陰影。新年剛開啟，交通銀行倆分支機構(gòu)還因為違規(guī)貼現(xiàn)形成墊款，分別被罰款40萬元。
在金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大趨勢下，銀行業(yè)分化即將加速，尤其頭部銀行的低資金成本、規(guī)模、網(wǎng)點眾多等優(yōu)勢將進(jìn)一步體現(xiàn)出來，會進(jìn)一步影響市場格局。然而現(xiàn)在的交通銀行在市場綜合競爭力和體量上，難以匹敵四大行；同時其作為第一家全國性的國有股份制銀行，卻又帶有鮮明的國企作風(fēng)，沒有股份銀行的靈活性。進(jìn)退維谷的現(xiàn)狀下，交通銀行將如何做出重圍？
