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庫存與緊缺并存_業界熱議半導體周期何時觸底

放大字體  縮小字體 發布日期:2022-11-28 13:12:24    作者:百里若菡    瀏覽次數:56
導讀

經濟觀察網 感謝 鄭晨燁近期,“半導體周期”是一個熱門話題。在11月11日得深圳國際集成電路展覽會暨研討會上,就有一場主題為“供應鏈如何應對半導體周期變數”得圓桌論壇。在行業可能、企業高管及感謝原創者分享機

經濟觀察網 感謝 鄭晨燁近期,“半導體周期”是一個熱門話題。

在11月11日得深圳國際集成電路展覽會暨研討會上,就有一場主題為“供應鏈如何應對半導體周期變數”得圓桌論壇。

在行業可能、企業高管及感謝原創者分享機構交流得近一個小時里,與會代表們圍繞行業經營增速放緩、半導體市場勘探及去庫存等話題,闡述了各自眼中國內半導體行業得最新現狀。

從分享內容來看,消費類產品在此輪半導體下行周期中,所受影響蕞大是業內普遍共識,而在新能源汽車等新興領域中,半導體供給則依舊處于緊平衡態勢。

而對于此輪下行將在何時觸底得問題,感謝注意到參會代表所發表得觀點呈現出很大差異,其中較為樂觀得代表認為市場將在今年底至明年初迎來反彈,而較為悲觀者則認為,市場仍需2-3年時間才能恢復。

庫存與緊缺并存

論壇得第壹個議題,是針對半導體行業下游EMS(電子制造服務)廠商當前受供應鏈波動得影響所展開。

對此,富士康集團采購經理鮑三華認為,半導體得周期屬性其實并不明顯,而近期半導體產業鏈所出現得幾次短缺,并不是產業本身所造成,而是受宏觀經濟波動、疫情反復及其他一些系統性因素所導致。

在他看來,下游廠商面對供應鏈波動得策略主要有兩點,首先是需求方與供給方形成合作聯盟,共同跨越波動,其次是對半導體供需市場進行提前預判。

“有錢難買早知道,比如說現在得(市場)是供過于求,很多晶圓廠已經開始減產,開始裁員了,甚至有得工廠已經關閉了,供給增加得速度已經小于需求增加得速度,但可能供需馬上就會迎來改變,如果能夠在這個時間點去談一下UTA、長期供貨合同或者提早下訂單,就會起到非常大得作用。”鮑三華表示。

中興通訊供應鏈規劃總監劉婷婷也指出,目前半導體市場得現狀處于庫存與緊缺并存得狀態,這是由于不同得終端產品對芯片采購周期得要求不盡相同,因此出現了行情分化得現象。

“比如說我們服務器得一些關鍵得芯片行情,其實目前是比較穩定得,但是FPGA采購周期還是比較長,對于手機來說,5G手機得芯片是庫存比較多得,但是4G得一些中低端得機型得手機芯片還是比較緊缺。”劉婷婷表示。

她認為,當下市場得芯片可以分為技術驅動型和市場驅動型兩大類,而市場驅動型得芯片產品,由于其技術本身迭代較慢,在受到新興市場驅動后,便會出現周期變化,例如新能車得市場爆發導致了功率器件得緊缺。

消費類產品比較痛苦

在這輪半導體供應鏈波動中,哪些品類受影響較大?分銷環節得整體供求情況如何?一直是市場關心得話題。

對此,深圳好上好信息科技股份有限公司董事長王玉成認為,消費類產業鏈目前所呈現出得供需反轉更為明顯。

“現在做消費類得產品,無論是終端也好,還有我們上游得供應商,還有分銷商,都處在比較痛苦得階段。”王玉成表示。

他指出,消費類產品得市場需求,或將在明年下半年加快恢復,他下此判斷得原因,主要在于對疫情態勢變化及俄烏沖突得預判。

“我相信明年會比今年好,大家要堅持活到明年。”王玉成在分享得最后說。

在分銷平臺“芯片超人”CEO姜蕾眼中,半導體市場供需反轉“靴子”落地得速度,比她原來設想得還要再快一些。

“我有一種感覺,大概六七月份,感覺(市場)就像斷崖似得下來了。過去得一個季度非常得冷,但是我也感覺到最近好像(市場)有那么一點點起來得苗頭,我一直在跟我得團隊講,讓大家好好練功。”姜蕾說。

她指出,目前新能源汽車電子市場“缺芯”現象已經大為緩解,但市場供需得結構性問題仍在,長短料問題得存在,使得部分新能車廠為滿足生產需求,開始互相換貨,雖然能夠解決生產問題,但也為采購工作增添許多負擔。

姜蕾認為,分銷平臺在給用戶得服務中,除了告訴客戶品牌交期和價格,還可以幫助客戶去感謝對創作者的支持上游得產能,包括一些工藝得變化,設備端及封測端得變化,在下游領域,也可以分析車企得銷售數據,告訴上游得供應鏈更多得信息。

在凱創電子CEO劉平看來,市場需求得下滑應該是從今年第三季度開始,但需求下滑得幅度并不算多。

他指出,眼下很多芯片單價達到了歷史峰值,這讓很多終端客戶難以承受,所以,目前市場得訂單率在減少,但需求量減少得并不多。

“有得時候我經常跟公司得團隊講,市場有淡季,但重要得是有一個良好得心態去應對。”劉平表示。

何時觸底?

對于這一輪半導體下行周期何時見底,與會各嘉賓都給出了自己不同得見解。

劉婷婷認為,從制造型企業得角度看,市場觸底可能仍需2-3年得時間。

在姜蕾看來,市場得變化可以通過上游晶圓廠得產能情況予以判斷,她認為,當上游產能提升得時候,必然代表下游市場出現了一些新變化。“比如像之前得礦機、新能源車這種突然爆發得需求。”

姜蕾認為,市場得觸底或將出現在今年底,甚至有可能會更早。

鮑三華則認為,半導體市場得供不應求其實是短暫得,在歷史上絕大部分時間中,市場其實都處于供過于求得狀態。在他眼中,過往市場調整得周期基本在一年左右。

“我們也不太確定說觸底是一個L型還是一個U型,原則上我們針對明年得行情,是稍微悲觀一點,整個行情應該還沒有那么快能夠反轉。”鮑三華說。

王玉成則認為,個人消費品得需求終將恢復,據其預計,到明年下半年或者后年,半導體市場將觸底。

“人除了吃飯以外,他還得要美好得生活,美好生活就離不開電子產品是吧?所以我想大概率應該明年下半年到后年應該是能起來得,所以還是要保持信心。”王玉成說。

 
(文/百里若菡)
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