原標題:特斯拉“攪局”光伏產業(yè) HIJ電池概念集體表現 來源:巨豐財經
“攪局”光伏產業(yè) HIJ電池概念集體表現
導讀:
近兩日,市場除了春節(jié)后持續(xù)表現的在線醫(yī)療及所拓展的醫(yī)療信息化,云辦公及所拓展的云計算和在線教育之外,光伏板塊卷土重來,掀起漲停潮。這究竟是怎么回事呢?
近兩日光伏板塊掀起漲停潮,尤其是HIJ電池概念股集體走強。
關于光伏行業(yè)和HIT電池,我們之前文章《一文看懂光伏發(fā)展最新趨勢這些公司將受益行業(yè)技術變革(附股)》和《HJT電池成未來趨勢山煤國際通威股份誰將成為新一代電池龍頭?》中有詳細介紹。
而今天,光伏板塊集體走強源于特斯拉。
特斯拉光伏屋頂大規(guī)模安裝應用成為可能
據外媒最新消息,隨著特斯拉電動車業(yè)務逐步穩(wěn)定,特斯拉公司近期開始在太陽能業(yè)務上投入資源,展開全美國大規(guī)模招聘,推廣其創(chuàng)新推出的太陽能瓦片或屋頂。
馬斯克近日還表示,特斯拉正在美國舊金山灣區(qū)加緊安裝太陽能屋頂,而且該業(yè)務將很快進軍中國和歐洲市場。
向來在爭議中前行的馬斯克一次次將“不可能”變?yōu)椤翱赡堋保柲軜I(yè)務也是特斯拉的一大爭議業(yè)務。早前馬斯克力排眾議收購了由他的一個親戚創(chuàng)辦的美國太陽能公司“太陽城”(Solarcity),收購之時這家公司已經陷入了困境,而在收購之后,安裝量更是出現了大幅暴跌,這也使得馬斯克一度被認為在太陽能領域是個外行。
不過,和Model 3一樣,特斯拉現已推出一顛覆性產品“太陽能瓦片”,該產品可直接用于鋪裝住房的屋頂,而不是像過去那樣在傳統屋頂上再一次安裝大量的太陽能電池板。
據中銀國際證券表示,2019年 10月,特斯拉正式推出第三代光伏屋頂產品 Solarglass。相對于前兩代產品,Solarglass保持了在鋼化玻璃中鑲嵌光伏電池的結構,可以承受 110英里/小時的風和直徑近 2 英寸的冰雹,可直接替代傳統屋頂瓦片,實現屋頂與發(fā)電組件的一體化,而非在已有屋頂瓦片上進行疊加安裝,整體視覺效果相對于舊產品更為美觀。此外,Solarglass提高了功率密度,每塊瓦片中的零件減少了一半,從而大大降低成本。同時第三代太陽能屋頂的安裝時間和難度均有所降低,使大規(guī)模安裝成為可能。
馬斯克在特斯拉第四季度財報電話會上表示,太陽能屋頂會變成特斯拉的一個主要業(yè)務。
三大消息助攻光伏翻身
從業(yè)內調研來看,馬斯克“點石成金”或許只是催化劑,光伏股本身利好消息就集結了不少。
其一是國內光伏股迎政策回暖。消息顯示,能源局下發(fā)2020年風電、光伏建設規(guī)劃,其中光伏補貼總額達15億元,平價項目3月中旬上報,競價項目4月30日前報送,留給企業(yè)組織申報的時間非常充裕。不少券商預測,2020年整體競價項目的完成率會遠高于2019年,政策節(jié)奏好于預期。
其二是本輪疫情未造成嚴重影響。頭部光伏企業(yè)表示,疫情對企業(yè)影響較小,因為一季度歷來都是光伏的淡季。有調研顯示,過年期間,晶科、平煤隆基、東方日升基本處于滿產中,隆基的寧夏基地也按照80%的原計劃開工。此外,通威、晶澳、天合、愛旭,協鑫集成等均有放假,但基本上是2月3日或2月10日開始復工。因此,一季度雖然會有影響,但全年不受影響。
其三是龍頭通威股份丟出了一份擴產公告。公司2月11日晚間發(fā)布了高純晶硅和太陽能電池業(yè)務 2020-2023年發(fā)展規(guī)劃,以總投資200億元建設年產30GW高效太陽能電池及配套項目。200億元的投資額度,是通威史上最大的單項投資。同時也反映了太陽能電池片龍頭企業(yè)對于行業(yè)未來發(fā)展的信心。
光伏行業(yè)產能將進一步集中
根據中國光伏協會的數據,2018年我國硅料、硅片、電池片、組件產量分別為25萬噸、109.2GW、87.2GW、85.7GW,占全球總產量的比重分別為58.1%、93.1%、74.8%、72.8%。隨著產能的持續(xù)擴張,我預計2019年各個環(huán)節(jié)占全球產量的比重將繼續(xù)提升,且市場份額持續(xù)向龍頭企業(yè)集中,體現著光伏產業(yè)鏈在全球供給端的優(yōu)勢。依靠供給端的優(yōu)勢,國內光伏產業(yè)鏈一方面推動了全球光伏發(fā)電成本的持續(xù)下降,另一方面為全球多個地區(qū)和國家提供了便宜的清潔能源。
需求側:一季度是國內光伏淡季,疫情不影響全年需求總量,只是使國內需求釋放的節(jié)奏更集中于二、三季度,預計 2020 年全球光伏裝機需求達 150GW,同比增長 25%。
供給側:一線廠商由于海外訂單充足,目前維持較高開工率,有較強的物流協調能力,二線廠商完全復工難,現金流狀況變差。物流成為產業(yè)鏈比較大的瓶頸,尤其對于中小企業(yè)居多的硅粉、電池網板、接線盒、鋁框等環(huán)節(jié),未來將對產業(yè)鏈出貨形成一定限制,一線廠商庫存相對充足影響較小。總體判斷,供應將進一步向一線龍頭廠商集中。
總體來說,當前光伏行業(yè)正在經歷技術迭代的變革時期,對設備企業(yè)而言,機遇和挑戰(zhàn)并存,可積極關注具有核心工藝技術制程的設備企業(yè),重點推薦