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從人保、聞泰和瑞幸入摩,看MSCI “納新剔舊”的啟示

放大字體  縮小字體 發布日期:2020-02-13 22:15:58    瀏覽次數:51
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原標題:從人保、聞泰和瑞幸入摩,看MSCI “納新剔舊”的啟示 來源:wind資訊香港萬得通訊社報道,MSCI公布了2020年首次季度調整,涉及12家中國公司。據MSCI公告,此次調整涉及到中國公司方

原標題:從人保、聞泰和瑞幸入摩,看MSCI “納新剔舊”的啟示 來源:wind資訊

香港萬得通訊社報道,MSCI公布了2020年首次季度調整,涉及12家中國公司。

據MSCI公告,此次調整涉及到中國公司方面新增9個成份股,剔除3個。增加的分別是:金山辦公、京滬高鐵、瑞幸咖啡、中國人保、上海萊士、深科技、通富微、滔搏國際控股、再鼎醫藥;剔除的有:中國首控、美的集團、趣店。MSCI新興市場指數(MSCIEmerging Markets Index)中新增市值最大的前三家公司包括中國人保,聞泰科技和瑞幸咖啡。

其他有關MSCI指數增減的指數成分股包括:MSCI 中國A股在岸指數(MSCIChina A onshore Indexes)新增6家成分股,無剔除;MSCIA股在岸小盤股指數(MSCIChina A onshore Small Cap Index)無新增公司,另外有三家公司被剔除。

MSCI中國全流通指數(MSCIChina All Shares Indexes)中,將會有9家新增成分股公司,分別是:金山辦公,京滬高鐵,瑞幸咖啡(ADR),中國人保(A股),上海萊士,深科技,通富微電,滔博,再鼎醫藥(ADR);剔除3家分別是:首控集團,美的集團,趣店(ADR)。

美的集團曾因被外資「買爆」上頭條,即獲外資持股比例達到28%,因而陸股通買盤被暫停。2020年1月22日,MSCI公告稱已將美的集團從MSCI全球標準指數系列剔除,并于1月24日起生效。

首控集團原來是一家車輛零部件設備制造商,在2016年涉足金融和教育領域。其股價在2018年5月后不斷下跌,與仙股無異。

趣店則是另一個故事,2017年上市即高峰,隨后的兩年多開始漫長的下跌,從最高的35.45美元跌至目前的2.52美元。不過,目前趣店的機構股東中,仍然包括貝萊德、花旗等。

新入MSCI新興市場指數三杰有何特別之處?

MSCI新興市場指數在2019年完成了對中國上市公司階段納入的大事,任何調整都會引發外資流入資本市場的大變化,是外資進入中國金融市場的一個重要渠道。

在2020年MSCI季度首次調整中,新增的中國人保,聞泰科技和瑞幸咖啡,都「來頭不小」,但與近階段外資流入板塊并不重合。

中原證券研究所今日研報稱,陸股通資金本周逆勢抄底,加倉A股。最近五日陸股通流入資金為300.60億元,前值-154.61億元。仍然保持較高規模的凈流入,主要流入的行業為食品飲料、醫藥生物。而中國人保,聞泰科技和瑞幸咖啡分別對應的板塊這是非銀金融、科技和消費。

華泰金融沈娟團隊認為,2018年4月以來,銀保監會先后對外發布了3輪共計34條銀行保險業對外開放措施,其中涉及保險業的對外開放措施有14條,包括放寬和取消外資持股比例的限制,放寬外資機構在總資產、經營年限、股東資質等方面的限制等,政策上也明確從2020年1月1日起,合資壽險公司的外資比例可以達到100%。

中國人保擁有遍及全國城鄉約1.4萬個分支機構和服務網點,鄉鎮覆蓋率超過98%,覆蓋客戶超過1.3億人,龍頭地位穩固。在金融開放的背景下,中國人保是不可多得優質選擇之一。

東吳證券分析師王平陽研報稱,聞泰科技收購安世半導體切入半導體領域,安世在于極管和晶體管市場和ESD保護器件市場市占率第一,在車用MOSFET市場市占率第二,客戶覆蓋了汽車、通信、消費電子等領域的全球頂尖制造商,市場優勢地位十分顯著。

中國半導體國產替代化過程中,勢必會崛起一批偉大的公司,MSCI似乎也覺察到了這一點。

瑞幸咖啡因「瘋狂的補貼」和被渾水做空,還處在風口浪尖。不過瑞幸不僅在短期打敗空頭,股價止跌反升,同時還獲得中金公司力挺,以及股東Capital Research 1120萬股的大增持。

另外,瑞幸的配送方式在新型冠狀病毒爆發期間,仍然獲得較好的客戶評價。此前,瑞幸咖啡已經發布智能無人零售戰略,推出無人咖啡機「瑞即購」和無人售賣機「瑞劃算」,進一步密布網點、貼近客戶。其中,無人零售終端機將覆蓋辦公室、校園、機場、車站、加油站、高速公路服務區和社區等場所。

另外,理論上跟蹤MSCI中國A股在岸指數和MSCI中國全指數的海外資金較少,指數調整或不會引起顯著海外資金進出。但京滬高鐵和金山辦公的納入,意味著MSCI選擇標的準則有所變化。京滬高鐵剛上市不足兩月,金山辦公也是科創板上市的次新股。

編輯/Iris

 
(文/小編)
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