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你還在炒“豬”周期風停了,摔死的都是豬

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-02-18 00:53:56    瀏覽次數(shù):60
導讀

春節(jié)返鄉(xiāng),聽說老家門口有家2300多億市值的企業(yè)落戶,還開出2萬多月薪去名校招聘,這么牛的企業(yè)一定要看下,我興匆匆走去調(diào)研,發(fā)現(xiàn)是養(yǎng)豬場。走到這里,臭的受不了高土堆是豬場挖的大坑,化糞池其實我對養(yǎng)豬不

春節(jié)返鄉(xiāng),聽說老家門口有家2300多億市值的企業(yè)落戶,還開出2萬多月薪去名校招聘,這么牛的企業(yè)一定要看下,我興匆匆走去調(diào)研,發(fā)現(xiàn)是養(yǎng)豬場。

走到這里,臭的受不了

高土堆是豬場挖的大坑,化糞池

其實我對養(yǎng)豬不感興趣,因為我小時候喂過豬。我認為養(yǎng)豬不是好生意。因為買豬肉時,你不會說我要買某某牌的豬肉,這說明養(yǎng)豬是沒有差異化的行業(yè)。沒有差異化行業(yè)只能拼價格,長期很難賺大錢,怎么看都不是好生意。雖然最近因暫時供需不平衡導致豬肉價格爆漲(錯誤政策引起的),但這個價格是不可持續(xù)的。(與之相反,聽說最近有雞瘟(禽流感),雞肉價格爆跌至4塊多/斤,雞蛋跌到2塊多/斤,我這里有個養(yǎng)雞場小老板扛不住跑路了)在沒有差異化的行業(yè),因暫時供需不平衡價格爆漲導致的盲目擴產(chǎn),未來一定會有價格戰(zhàn)。有興趣的可以看下這些公司未來的擴張計劃吧……以牧原為例:擴產(chǎn)的成本很低,以扶貧名義到處去農(nóng)村圈地養(yǎng)豬,把上千畝農(nóng)田改成豬圈(每畝地每年成本低至1200元),夏天臭氣熏天,長期污染地下水。我發(fā)現(xiàn)很多公司會在業(yè)績好、股價大漲(高)時擴產(chǎn)(圈錢),非常多的例子……。在門檻不高的行業(yè),沒有差異化的規(guī)模優(yōu)勢并不能建立護城河。(規(guī)模化養(yǎng)殖是可以降低成本,抵抗風險,養(yǎng)殖成本會比散戶低,抗風險能力會比散戶強,行業(yè)集中化也是大趨勢。但問題是無差異化的豬肉沒有定價權(比如沒一家養(yǎng)殖企業(yè)敢保證它們豬肉價格能一直賣25元/斤不變)。就算你有規(guī)模優(yōu)勢,在門檻不高的行業(yè),你能做到壟斷嗎?顯然是不可能的。大家想想國家為什么要建生豬期貨市場?如果你能想明白什么樣的商品要用期貨市場?你就能明白什么是“豬周期”,你就能明白養(yǎng)豬是不是好生意)。雖然我不懂牧原,但看到牧原現(xiàn)在2300多億市值竟然比伊利(1800億)高很多(我也不太懂伊利),但我知道人們喝牛奶是認牌子的(有差異化,有定價權),買豬肉不認牌子(無差異化,無定價權)。從常識看,十年后伊利(有差異化)也會比牧原(無差異化)厲害。問題是多少人會看十年后那么遠?我前面也犯過錯(短視),其實用十年二十年眼光看,有些公司好壞是很容易識別出來的。只不過凡事看長遠的人太少,因為沒人想慢慢變富。結果就是聰明反被聰明誤,想賺快錢的人,最后都沒變富。備注:我只是用伊利做對比,沒有推薦投資伊利。

作者:Zliya鏈接:xueqiu/6879695450/141382378來源:雪球著作權歸作者所有。商業(yè)轉(zhuǎn)載請聯(lián)系作者獲得授權,非商業(yè)轉(zhuǎn)載請注明出處。

 
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